WLP® | Wirtschaftliche Lebensplanung

Gestaltende Beratung hat einen Namen

Eine Dienstleistung, die sich gemäß unserem Unternehmensauftrag aus der Würdigung des Mandanteninteresses heraus entwickelt hat, kann auf modische Kunstbegriffe verzichten. So bezeichnen wir die auf Honorarbasis praktizierte gestaltende Beratung deckungsgleich mit der Aufgabenstellung als WIRTSCHAFTLICHE LEBENSPLANUNG I WLP®.

Wir verstehen die WLP® gleichsam als eine bewusste Antwort auf die herkömmlichen Erscheinungsformen des so genannten financial planning, das allzu oft lediglich die Optimierung von Vermögensstrukturen zum Inhalt hat, dabei jedoch die entscheidende Frage nach den tatsächlichen Bedürfnissen und Zielsetzungen des Mandanten unbeantwortet lässt.

Im Zentrum steht die Ermittlung des Bedarfs

Die Beschäftigung mit individuellen Bedürfnissen, die innerhalb verschiedener Lebensphasen naturgemäß unterschiedlich ausgeprägt sind, steht ebenso im Zentrum dieser Dienstleistung wie die Berücksichtigung aktueller gesetzlicher und steuerlicher Rahmenbedingungen. Immer dann, wenn aufgrund einer langfristig wirksamen persönlichen Entscheidung Grundlagen für einen gefestigten Planungshorizont mit kalkulierbaren wirtschaftlichen Rahmendaten und einer ausgewogenen Risikoabschätzung gelegt werden müssen, bietet die WLP® mit ihrer unabhängigen und differenzierten Bedarfsermittlung, der Simulation denkbarer Risikoszenarien und der transparenten Darlegung von Informationen, Inhalten und übergreifenden Zusammenhängen eine unverzichtbare Standortbestimmung und Entscheidungshilfe für ratsuchende Mandanten. Dabei ist die Vorgehensweise im Rahmen einer WLP® dem medizinischen Dreiklang aus Anamnese, Diagnose und Therapie nicht unähnlich.

Die Beratungsleistung schließt mit der persönlichen Ergebnisvorstellung und der Überlassung einer Dokumentation ab. Die mögliche Umsetzung daraus resultierender Empfehlungen liegt allein im Ermessen des Mandanten. Ganz abgesehen von dem Erkenntnisgewinn, den fundierten Handlungsempfehlungen und der damit einhergehenden Planungssicherheit übersteigt der finanziell messbare Gewinn als zusätzliche Folge einer WLP® den Honoraraufwand nicht selten um ein Vielfaches.

Eine anspruchsvolle Dienstleistung für anspruchsvolle Mandanten

Die WLP® eignet sich als Planungsinstrument für kritische, anspruchsvolle Privatpersonen – insbesondere Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten und sonstige Freiberufler, leitende Angestellte und Ruheständler. Die langjährige Erfahrung in der Anwendung dieser Dienstleistung und unsere Expertise aus unterschiedlichen beruflichen Disziplinen erlauben die Behandlung einer Vielzahl korrelierender Themenkomplexe: